Mises à jour

Le siège social du cabinet est à Saint Clair. Mes bureaux sont à Peaugres, dans l'espace de bureaux au dessus de la mairie.


Témoignages

il y a 11 mois
Christophe s’est montré à l’écoute de mes besoins. Très professionnel, ses analyses sont d’une grande pertinence. Ses conseils me permettent de construire mon avenir familial sereinement. Agréable et ouvert d’esprit, j’apprécie particulièrement son accompagnement sur le long terme et sa disponibilité. J'ai totalement confiance en mon conseiller. Je le recommande vivement.
- Mylinh X
il y a 2 mois
À l'écoute et professionnel, je recommande !
- Antoine M
il y a 2 mois
Siège de l'entreprise. Ne reçoit pas du public. Bureaux à Peaugres.
- Christophe R

Pédagogie et Gestion par Objectifs


Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux service d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.


Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1 - Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées :
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

Me rencontrer ?

Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau (36 Place de l'Eglise, 07340 Peaugres) ou en visioconférence.

Besoin de davantage d'informations ?

Cliquez sur le bouton "Nous contacter" pour m'écrire ou "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Christophe RENARD
Conseiller en Investissements Financiers adhérent de la CNCIF sous le numéro D018948, agréé par l'AMF.
Mandataire d'intermédiaire en assurance, mandataire en opérations de banque et services de placement, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, incrit à l'ORIAS numéro 150004798 (www.orias.fr)

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